Plattformueberblick
Orientierung fuer die wichtigsten Wege von Anfrage, Betrieb, Admin-Steuerung und Hilfe.
Plattformhilfe
Benutzerhandbuch
Durchsuche alle Hilfeartikel oder filtere nach den wichtigsten End-to-End-Prozessen der Plattform.
29 Artikel, 10 Prozesse sichtbar
Prozessfilter
Rollen und Berechtigungen
Erklaert die Unterschiede zwischen oeffentlichen Nutzern, Betrieben, Betriebs-Admins und Plattform-Admins.
Sprache, Darstellung und Navigation
Beschreibt Sprachwahl, Light/Dark/System-Darstellung, Hauptnavigation und Hilfe-Links.
Kundenanfrage erstellen
Fuehrt Kunden durch Kontakt, Gewerk, Dringlichkeit und Beschreibung bis zur Anfragebestaetigung.
Anfragestatus mit Status-Token verfolgen
Erklaert Statuslink, Timeline, Kundennachrichten und freiwillige Praeferenz-Widerrufe.
Gastanfrage sicher ins Kundenkonto uebernehmen
Erklaert Einmal-Claim, Meine Anfragen, Statusverlauf und Kundennachrichten.
Registrieren, einloggen und E-Mail bestaetigen
Beschreibt Kontoanlage, Login und Verifizierung fuer Kunden- und Betriebskonten.
Passwort zuruecksetzen
Fuehrt durch Reset-Anforderung, Token-Eingabe und neues Passwort.
Betriebsprofil und aktive Sitzungen
Erklaert Profilpflege, Review-Status und Session-Verwaltung fuer Betriebe.
Zwei-Faktor-Anmeldung (TOTP) einrichten und nutzen
Zweiter Faktor per Authenticator-App: Aktivierung mit Passwortbestaetigung, Anmeldung mit Einmalcode, Recovery-Codes und Deaktivierung.
Dashboard: zugeordnete Kundenanfragen
Zeigt Betrieben, wie sie Anfragen pruefen, annehmen, ablehnen und naechste Schritte pflegen.
Nachrichten zu zugeordneten Anfragen
Beschreibt Nachrichtenentwuerfe, manuelle Rueckmeldungen und Review-Grenzen.
Fair Offer: Zustimmung, Entwurf und Review
Erklaert freiwillige Praeferenzen, projektbezogene Entwuerfe und menschliche Pruefung.
Anlagen: Metadaten, Upload, Scan und Freigabe
Beschreibt den Lebenszyklus von Anlagen ohne Kundendownload- oder Production-Aktivierung.
Rechnungsentwurf anlegen und ansehen
Erklaert interne Rechnungsentwuerfe aus Dashboard oder Fair-Offer-Kontext.
Snapshot- und Nummern-Readiness
Erklaert kanonische Snapshots, Hashes und die gesperrte Rechnungsnummern-Readiness.
Export-Readiness und Accounting-Grenzen
Beschreibt DATEV/BMD/XRechnung/ZUGFeRD-Readiness ohne echte Exportausfuehrung.
Admin-Uebersicht und Navigation
Orientiert Plattform-Admins in den Bereichen Uebersicht, Requests, Nachrichten, Agent-Freigaben, Operations und Policies.
Admin: Anfrage triagieren und zuordnen
Beschreibt Statusfilter, Anfragepruefung, Zuordnungsvorbereitung und Step-up-Grenzen.
Admin: Statuslink-Nachrichten pruefen
Erklaert Review, Ausblenden, SLA-Hinweise und sichere Behandlung von Kundennachrichten.
Admin: Betriebe verifizieren
Beschreibt Pruefung von Betriebsprofilen, Status und Matching-Auswirkungen.
Admin: Operations, Readiness und Ausfuehrungssperren
Erklaert Operations-Ansichten, Readiness-Panels, Holds und Nacharbeitslisten.
Plattform-Einstellungen fuer Betreiber
Operator-Einstellungen mit Passwort-Step-up und Audit: Absender- und Empfaengeradressen, Marken- und Impressumsfelder, Service-Fenster und USt-Pruef-Schalter.
Admin: Agent-Freigaben
Fuehrt durch riskante Tool-Approvals, Ablehnung, Ablauf und Cleanup-Nachweise.
Admin: Autonomie-Policies und Kill-Switches
Beschreibt Low-Risk-Policies, Limits, Kill-Switches und Fair-Offer-Governance.
Datenschutz, DSAR und Retention
Erklaert datensparsame Nutzung, Widerruf, Auskunftsgrenzen und Aufbewahrung.
Fehlerbehebung und FAQ
Schnelle Hilfe bei Login, Status-Token, Rollen, Uploads, Kosten, Kontosperren, Datenexport, Zwei-Faktor und Readiness.
Glossar
Kurze Definitionen der wichtigsten Plattformbegriffe.
Hilfe-Agent: Nutzung und Grenzen
Beschreibt, wie ein spaeterer Hilfe-Agent diesen Katalog read-only verwenden darf.