Plattformüberblick
Orientierung für die wichtigsten Wege von Anfrage, Betrieb, Admin-Steuerung und Hilfe.
Plattformhilfe
Benutzerhandbuch
Durchsuchen Sie alle Hilfeartikel oder filtern Sie nach den wichtigsten End-to-End-Prozessen der Plattform.
35 Artikel, 10 Prozesse sichtbar
Prozessfilter
Rollen und Berechtigungen
Erklärt die Unterschiede zwischen öffentlichen Nutzern, Betrieben, Betriebs-Admins und Plattform-Admins.
Sprache, Darstellung und Navigation
Beschreibt Sprachwahl, Light/Dark/System-Darstellung, Hauptnavigation und Hilfe-Links.
Kundenanfrage erstellen
Führt Kunden durch Anliegen, Beschreibung, Kontakt und Prüfung bis zur Anfragebestätigung.
Anfragestatus mit Status-Token verfolgen
Erklärt Statuslink, Timeline, Kundennachrichten und freiwillige Präferenz-Widerrufe.
Gastanfrage sicher ins Kundenkonto übernehmen
Erklärt Einmal-Claim, Meine Anfragen, Statusverlauf und Kundennachrichten.
Kundenkonto: eigene Anfragen sicher verwalten
Anfragen kontrolliert übernehmen, im Kundenkonto verfolgen und Nachrichten datensparsam ergänzen.
Registrieren, einloggen und E-Mail bestätigen
Beschreibt Kontoanlage, Login und Verifizierung für Kunden- und Betriebskonten.
Passwort zurücksetzen
Führt durch Reset-Anforderung, Token-Eingabe und neues Passwort.
Betriebsprofil und aktive Sitzungen
Erklärt Profilpflege, Review-Status und Session-Verwaltung für Betriebe.
Betriebsteam: Einladungen, Rollen und Entzug
Betriebs-Admins verwalten Teamzugänge; Mitglieder bearbeiten zugewiesene Arbeit innerhalb ihrer Rollenrechte.
Zwei-Faktor-Anmeldung (TOTP) einrichten und nutzen
Zweiter Faktor per Authenticator-App: Aktivierung mit Passwortbestätigung, Anmeldung mit Einmalcode, Recovery-Codes und Deaktivierung.
Auftragsarbeitsplatz: zugeordnete Kundenanfragen
Zeigt Betrieben, wie sie Anfragen prüfen, annehmen, ablehnen und nächste Schritte pflegen.
Nachrichten zu zugeordneten Anfragen
Beschreibt Nachrichtenentwürfe, manuelle Rückmeldungen und Review-Grenzen.
Fair Offer: Zustimmung, Entwurf und Review
Erklärt freiwillige Präferenzen, projektbezogene Entwürfe und menschliche Prüfung.
KI-Unterstützung: Kennzeichnung, Daten und Freigaben
Erklärt gekennzeichnete Entwürfe, freiwillige Eingaben, Human Review und die gesperrten Ausführungsgrenzen.
Anlagen: Metadaten, Upload, Scan und Freigabe
Beschreibt den Lebenszyklus von Anlagen ohne Kundendownload- oder Production-Aktivierung.
Rechnungsentwurf anlegen und ansehen
Erklärt interne Rechnungsentwürfe aus Dashboard oder Fair-Offer-Kontext.
Snapshot- und Nummern-Readiness
Erklärt kanonische Snapshots, Hashes und die gesperrte Rechnungsnummern-Readiness.
Export-Readiness und Accounting-Grenzen
Beschreibt DATEV/BMD/XRechnung/ZUGFeRD-Readiness ohne echte Exportausführung.
Admin-Übersicht und Navigation
Orientiert Plattform-Admins in den Bereichen Übersicht, Requests, Nachrichten, Agent-Freigaben, Operations und Policies.
Admin: Anfrage triagieren und zuordnen
Beschreibt Statusfilter, Anfrageprüfung, Zuordnungsvorbereitung und Step-up-Grenzen.
Admin: Statuslink-Nachrichten prüfen
Erklärt Review, Ausblenden, SLA-Hinweise und sichere Behandlung von Kundennachrichten.
Admin: Betriebe verifizieren
Beschreibt Prüfung von Betriebsprofilen, Status und Matching-Auswirkungen.
Admin: Operations, Readiness und Ausführungssperren
Erklärt Operations-Ansichten, Readiness-Panels, Holds und Nacharbeitslisten.
Plattform-Einstellungen für Betreiber
Operator-Einstellungen mit Passwort-Step-up und Audit: Absender- und Empfängeradressen, Marken- und Impressumsfelder, Service-Fenster und USt-Prüf-Schalter.
Admin: Agent-Freigaben
Führt durch riskante Tool-Approvals, Ablehnung, Ablauf und Cleanup-Nachweise.
Admin: Autonomie-Policies und Kill-Switches
Beschreibt Low-Risk-Policies, Limits, Kill-Switches und Fair-Offer-Governance.
Datenschutz, DSAR und Retention
Erklärt Datenexport, Kontoschließung mit 30 Tagen Wartefrist, Rücknahme und getrennte Aufbewahrung.
Fehlerbehebung und FAQ
Schnelle Hilfe bei Login, Status-Token, Rollen, Uploads, Kosten, Kontosperren, Datenexport, Zwei-Faktor und Readiness.
Glossar
Kurze Definitionen der wichtigsten Plattformbegriffe.
API-Zugriff: aktueller Stand und sichere Grenzen
Trennt die read-only Hilfe-API, die sichere API-Key-Verwaltung, die Geschäfts-API für verifizierte Betriebe und die Freigabe von Agentenaktionen.
CLI: geplanter Zugriff und sichere Nutzung
Beschreibt die noch nicht aktivierte CraftTandem-CLI, Authentifizierung, JSON-Modus und Ausführungsgrenzen.
MCP: geplanter Agentenzugriff und Tool-Grenzen
Erklärt den noch deaktivierten MCP-Endpunkt, OAuth-Schutz, Capability-Allowlist und Human Approval.
Hilfe-Agent: Nutzung und Grenzen
Beschreibt, wie ein späterer Hilfe-Agent diesen Katalog read-only verwenden darf.